图：2018年时尚零售企业线上销售占比
　　近日，中国连锁经营协会首次发布中国时尚零售企业百强榜（以下简称2018时尚零售百强）。该榜单显示，金银珠宝首饰类龙头企业的格局相对稳定，但市场集中度仍有较大提升空间，珠宝行业销量下滑与新机遇并存；服装服饰鞋履家纺和护肤美妆两大类别行业集中度相对较低，企业规模有待提高。其中服装行业高质量发展格局正在形成；鞋履企业分化严重冷热不均，关店数量扩大；护肤美妆品类消费增速一骑绝尘，跑赢全社会消费品零售总额增速。
　　本次百强企业包括服装服饰鞋履家纺类企业74家，金银珠宝首饰类企业15家，护肤美妆类企业11家。榜单中，2018年营收在百亿元以上的企业仅20家，其中服装服饰鞋履家纺类企业11家，金银珠宝首饰类企业6家，护肤美妆类企业3家。
　　另据悉，2018时尚零售百强企业总营收为6515.67亿元。其中服装服饰鞋履家纺类百强企业总营收3728.27亿元，占2018年全国鞋帽服饰、纺织类限额以上企业零售总额的27%；金银珠宝首饰类百强企业总营收1974.29亿元，占全国金银珠宝限额以上企业零售总额的72%；护肤美妆类百强企业总营收为813.11亿元，占全国规模以上化妆品企业零售总额的31%。
　　与国际同类行业对比，我国服装、珠宝、化妆品三大类时尚零售品牌的规模和市场集中度仍有较大的提升空间。2018年，我国服装市场CR5（行业前五大企业市场占有率）仅为6.9%，远低于美国的15.8%和日本的25.7%；我国珠宝行业CR10为18.8%，美国、日本市场均超20%；我国化妆品市场CR10为41%，美国、日本市场CR10均超过70%，韩国化妆品市场CR10也已达到62%。
　　中国连锁经营协会对本次榜单分析发现，中国时尚零售企业的四大趋势特征明显。
　　趋势之一，多品牌战略。70%的时尚百强企业旗下具有多品牌矩阵。2018年营业收入超百亿元的20家时尚零售企业中，仅3家企业为单品牌经营，而店铺数量超9000家的5家时尚零售企业则拥有多个子品牌。据统计，时尚零售百强企业平均拥有4个品牌，其中服饰鞋履家纺企业平均拥有5个品牌，金银珠宝企业平均拥有2个品牌，护肤美妆企业平均拥有4个品牌。
　　另据分析，只拥有1个品牌的时尚零售企业，2018年平均销售规模高于拥有2-5个品牌的企业；而拥有6个及以上品牌企业的销售规模明显高于只拥有1个品牌企业。
　　趋势之二，深耕三四线市场。2018时尚零售百强榜单中各个品类的企业都纷纷发力三四线市场，其中位列榜单首位的周大福将扩大市场渗透率作为未来三到五年的战略重点之一，将利用特许加盟模式开拓三四线城市和县级城镇市场。
　　趋势之三，线上线下全面发展。2018年服饰鞋帽商品网上零售额占比达到25.9%，且增长率不断上升。珠宝行业市场中，过去十年间珠宝网上销售量占比维持在4%至5%之间。珠宝行业专家预测，2019年在线珠宝销售量将占到10%的比例。与其他品类相比，高昂的价格和特殊的情感表达（如婚庆、纪念日、生日等）都让消费者更倾向于实体店佩戴体验，珠宝品类自身的特殊性决定了其实体店体验的重要性。2018年我国化妆品电商渠道销售占比27.4%，近5年的复合增速达到56.3%，发展迅猛。
　　趋势之四，发力购物中心布局，加速布局线下全渠道发展。时尚零售企业连锁发展速度和成熟度较高，百强榜单中，2018年连锁规模超9000家店铺的企业有5家，分别是上海家化（化妆品专营店约1.3万家）、安踏（12188家）、百丽（鞋服11120家）、森马（9905家）和拉夏贝尔（9269家）。
（武云）