本报讯 2015年1月29日，远洋地产控股有限公司宣布，继2014年7月成功发行12亿美元高级债券后，再次成功发行总额约12亿美元的双年期高级债券，其将被用于偿还现有债务并补充运营资金。
　　据介绍，本次发行债务包括5年与12年两种期限，分别发行7亿美元及5亿美元，融资总额共计12亿美元。本次发行获得了国际三大评级机构惠誉、标普和穆迪的支持，这三家机构均维持了之前授予远洋地产公司本身及所发债券的“投资级”评级，维持了对其业务发展“稳定”的展望。
　　远洋地产本次发行债务获得了全球资本市场的热情追捧，其中远洋地产5年期债券获得了8倍以上的超额认购，12年期债券获得了6倍以上的超额认购，总订单规模接近100亿美元。最终，远洋地产5年期美元债务票息收紧至4.45%，12年期美元债务票息收紧至5.95%。在市场环境不乐观、债务期限延长的情况下，两个期限的债务票息均比2014年7月发行的低。
　　业内人士认为，本次发行亮点颇多：其是中国地产公司首次成功发行12年期债券；在中国企业发行的12年期债券中票息及收益率最低；5年期债券最终定价较初始指导价格收窄了30个基点，为2015年亚洲投资级债券中收窄幅度最大的交易。在国际局势动荡、宏观环境不乐观、行业走势不明朗、同行负面消息不断的大背景下，远洋地产巧抓窗口期，成功地实现了2015年亚洲房地产行业美元债券发行的第一单，超出了市场预期，创出了规模，实现了突破，给目前仍处于低迷的房地产市场打了一针强心剂，有助于全面带动国际资本市场对中国房地产板块信心的恢复。 （申建）