1月23日，龙湖地产有限公司宣布，其于1月22日成功发行5亿美元优先票据，票据将于2023年到期，票息为6.75%。公司预期所得款项净额的大部分将用于再次融资，余下部分将做一般公司用途。花旗、汇丰、摩根士丹利及渣打银行是本次发行优先票据的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
　　继2011年成功发行5年期，票息为9.5%的7.5亿美元优先票据;2012年发行7年期，票息为6.875%的4亿美元优先票据后，本次发行的10年期5亿美元优先票据是龙湖上市至今债期最长、利率最低、规模最大的一笔优先票据。该优先票据票息仅为6.75%，是近期中国民营房企所发行的10年期优先票据的最低利率。
　　龙湖本次发行的优先票据已经分别被国际评级机构标准普尔及穆迪给予“BB”及“Ba3”的信贷评级。当前，龙湖地产获得标准普尔给予的“BB+”评级以及穆迪给予的“Ba2”评级，为目前中国民营房企综合评级最佳水平。
　　截至2012年12月31日，龙湖在全国18个城市拥有80个在建或在规划的项目，总土地储备约为建筑面积4100万平方米。其于2012年实现合同销售额401.3亿元，合同销售面积418万平方米，同比分别增长4.9%和27.2%，超额完成了390亿元的年度销售目标，并保持了自上市以来连续3年销售业绩增长的势头。
　　截至2012年12月31日，龙湖拥有来自包括中国建设银行、中国农业银行及中国工商银行在内的中国主要银行的信贷融资总额约495亿元，信用状况良好。截至2012年年中，龙湖的净负债率仅为49%，拥有现金175亿元，财务状况非常稳健。
　　龙湖相关负责人表示，此次集团紧抓债券市场窗口期，以合理的融资成本进一步优化了公司的债务结构，强化了财务实力，同时也充分体现出资本市场对龙湖一贯以来稳健发展的认可。 （逸 群）